5万亿元的轨道交通设备更新市场正在启动，相关上市公司迎来发展机遇。

在政策的推动下，轨道交通设备概念股表现活跃，其中思维列控(603508)在六个交易日内四度涨停。与此同时，必得科技、长青科技和神州高铁(000008)等公司也实现了两日连续涨停。

国家发改委主任郑栅洁近日表示，随着高质量发展的推进，设备更新的需求将持续扩大，预计市场规模将超过5万亿元。国家铁路局也将加快推动新能源机车的推广应用，计划到2027年基本淘汰老旧内燃机车。

申万宏源的分析师指出，铁路设备的存量规模大、使用频次高，是大规模设备更新与物流降本的交汇点。据国铁集团数据，内燃机车保有量为0.78万台，其中约4000台为老旧机车，预计每年将有1000台的设备更新需求，这将带来约一倍的需求增量。

浙商证券的分析师认为，轨道交通装备制造业具有高技术壁垒和市场集中度，其中中国中车(601766)、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子等四家企业占据了全球80%以上的市场份额，中国中车市占率超过50%。

东方财富证券的分析师预测，客运量和铁路固定资产投资的增长将驱动轨交车辆采购量的增加，而维修保养市场将成为轨交行业未来的重要业务增量。预计2022-2025年动车高级修市场规模每年平均达到200亿元以上，同比增长118%。

投资者可关注轨道交通装备整车龙头及国内动车高级维修承修商中国中车，以及核心零部件和材料供应商时代电气、时代新材(600458)和朗进科技(300594)等。

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