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海尔智家(600690)实现稳健增长

公司2023年年报显示营业总收入和归母净利润均实现增长，分别为7.36%和12.82%。其中，四季度营业总收入和归母净利润同比增长6.82%和13.20%。

现金分红比例提升

公司拟派发现金分红金额74.71亿元，占归属于母公司股东的净利润比例为45.02%。未来三年（2024-2026年）现金分红比例预计将稳步提升，2025年和2026年现金分红比例不低于50%。

多品牌布局助力增长

公司发挥多品牌优势，通过品牌升级、场景化发展以及海外市场扩张，实现了细分市场的增长机会。2023年，高端品牌卡萨帝零售额增长14%，三翼鸟门店零售额同比增长84%。

利润端表现

2023年公司销售毛利率为31.51%，国内业务受益于原材料价格下降和数字化流程变革，而海外业务受竞争影响。销售、管理、研发费用率均有所优化，归母净利率达到6.35%，同比提升0.31个百分点。

风险提示

需关注国内消费复苏、新品拓展以及原材料价格波动等因素对公司业绩的影响。

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