中科星图：24 年上半年营收增 52.97% 前景佳

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【8 月 24 日，中科星图获开源证券买入评级，近一月获 4 份研报关注】研报预计，中科星图 2024 - 2026 年归母净利润分别为 4.78、6.63、9.10 亿元，收入高速增长，“赛马”机制成效显著。2024 年上半年，公司营业收入 11.05 亿元，同比增长 52.97%。分行业看，特种领域收入 3.07 亿元，同比增长 50.16%；智慧政府业务收入 4.29 亿元，同比增长 79.98%；气象生态业务收入 1.81 亿元，同比增长 18.57%；航天测运控收入 8135.97 万元，同比增长 32.33%；企业能源业务收入 6832.74 万元，同比增长 38.78%。二季度末，公司合同负债 8768.57 万元，较年初增长 34.26%，系合同预收款增加；预付款项 1.90 亿元，系在手订单采购付款增加，表明公司在手订单充裕。预计公司将布局商业航天全产业链，构建发展支撑能力。需注意的风险：政府财政支出紧张；市场竞争加剧；新业务进展不及预期。